导读： 功能长处是英伟达算力芯片的外围竞争力，华为昇腾等中国芯片产品正在跑步补位。

作者：顾翎羽

编辑：谢丽容

为了维系中国市场，英伟达或者正在做出更多退让。

5月24日，有媒体称由于特供中国市场的AI芯片H20系列需求不佳，英伟达曾经下调了H20系列芯片的多少钱。

报道称，往年2月初，英伟达H20在中国接受预订之时，渠道预订价单卡在1.2万-1.5万美元（约8.69万-10.86万元人民币）之间，经销商实践报价单卡一度超越11万元人民币，八卡主机则约为140万元人民币。而及至目前，由于需求不振，H20芯片单卡渠道实践报价曾经到来约10万元人民币，八卡主机每台售价约介于人民币110万-130万元。在某些状况下，英伟达H20芯片售价已比被以为是其中国竞争对手的华为昇腾910B低10%以上。

多位供应链相关人士向咱们确认了H20需求不振和提价这一状况失实。有计算中心用户甚至示意，按实践成交多少钱，H20多少钱和昇腾910B相比或者曾经低了不止10%。一台八卡英伟达H20主机目前市场价或者下探至约100万元人民币，而华为910B八卡主机广泛在170万元以上。

H20需求不振

H20是目前中国市场上能在非法渠道上买到的用于大模型训练的最先进的英伟达芯片。

过去两年里，美国曾经三度加码对华芯片进口管制。从2022年下半年开局，无论是经过官网渠道还是不凡渠道，中国公司开局疯狂抢购英伟达等AI芯片，一张GPU售价一度飙涨至凑近40万元。在2022年10月和2023年10月两次进口管制后，英伟达一切可用于大模型训练和推理的先进GPU悉数被禁，包含此前在第一次性芯片管制后英伟达为中国市场特供的H/A800。

2023年底，在第二次芯片管制后，英伟达再次针对中国市场推出了三款在数据传输速度等关键功能上进一步降低的芯片：H20、L20和L2。其中，H20被以为是目前欧美公司大模型训练广泛驳回的H100阉割版，算力约只要H100的不到15%，在局部特定场景下体现甚至逊于昇腾910B。

H20在往年一季度开局接受预订。咱们了解到，H20在中国的预订仅接受大客户。各大互联网头部公司都在洽购，字节跳动和阿里是洽购数量较多的两家。

往年3月30日，美国更新对华芯片进口禁令，示意将对中国进口的AI半导体产品采取逐案审查政策规定，片面限度英伟达、AMD以及更多更先进AI芯片和半导体设备向中国开售。

虽然此次禁令重要针对英伟达此前曾经在中国被禁的H800/100、A800/100等先进产品，并未影响到新的H20等特供版产品，但《财经》取得的综合消息显示，中国公司对H20等新的特供版产品的兴味在此次禁令更新后再次降低。

要素重要有两点。

一是由于禁令更新让局部中国公司把眼光再度聚焦在此前曾经被禁的产品。H20算力被阉割严重，而此前囤积的英伟达产品在市场上尚有存货，和这些产品相比H20性价比极低。

阿里巴巴被传订购了3万多块H20芯片，其并未对此做出回应。阿里云洽购英伟达产品重要用在自家的云主机上，以对外提供算力。一位阿里云相关业务人士向咱们示意，目前客户更认可的依旧是老款的英伟达系列产品。新的H20系列产品由于算力被阉割得太严重，市场对其激情不高。

多位渠道人士验证了这一说法，往年第一季度，有相当一局部此前被囤积的英伟达算力在市场上监禁，且多少钱也有回落，一台H800的八卡主机多少钱曾经由去年高峰期320万元以高低探到目前的280-290万元左右。虽然多少钱依旧高昂，然而供应相对短缺。对比之下，假设是在非官网渠道，简直不会有客户征询H20。

二是英伟达在中国市场正越来越面临国产芯片的应战。

华为理论被以为是国产芯片中的头部选手。百度和科大讯飞等公司都曾地下示意洽购了少量华为昇腾芯片。咱们了解到，华为芯片目前和英伟达相比，在功能和生态上差距依旧不小。除了致力优化出货量之外，华为还提供了少量的技术允许来协助厂商启动计算框架适配。

一位凑近华为芯片人士通知咱们，910B的性价比并不见得比H20高，且还存在很多技术细节遭到掣肘。华为如今的做法是，经过提高全体处置方案的性价比来增强芯片的竞争力。虽然昇腾910B在市场上不愁卖，然而华为外部还是更在意产品的实践体现，宿愿可以更好。

一位在近期洽购过华为昇腾芯片的某公司计算中心担任人通知咱们，一台搭载八卡英伟达H20的主机目前市场价曾经下探至100万人民币左右，而昇腾910B等效八卡主机或者须要170-180万元甚至更高。他示意，详细的成交多少钱视需求规模和紧急水平而定。然而，媒体报道中的华为910B售价约12万元，其八卡主机等效产品多少钱从130万元到150万元人民币起这个报价曾经滞后了，这是新一轮管制前的多少钱，而在新一轮管制后，华为芯片多少钱有清楚下跌。

某大模型初创公司的一位技术担任人士泄漏，昇腾910B在市场上供不应求。虽然能洽购到英伟达芯片，他们还是宿愿同时能够洽购到华为的算力芯片。重要是思考到供应的继续性疑问，假设只用来自英伟达的算力，投资人就会对此有疑虑。

此外，英伟达在往年3月又发布了新的反派性GPU产品，基于Blackwell架构的B200和GB200系列，将大模型训练算力优化了数倍，并将在往年二季度出货。之前英伟达每一次性发布新品后，都会冲击到既有产品的多少钱。有产业链人士以为，虽然新品并不会对中国市场启动开售，然而对比之下，对中国公司而言，现有英伟达产品的技术长处就显得更不清楚，H20的性价比也显得更低了。

提价逻辑

面对这种状况，英伟达在求变。

英伟达芯片由台积电代工。一位凑近台积电的行业资深人士泄漏，由于产能有限，英伟达过去的做法理论是优先保证欧美大客户的供应。以去年中国公司向英伟达订购特供版的H800和A800为例，虽然在2022年四季度英伟达曾经推出A800，2023年终推出H800，然而对中国客户广泛到年中才交付A800；到2023年11月，也就是第二次芯片禁令正式失效之时，相当数量非法渠道订购H800依旧未交付。

然而，H20芯片的出货节拍则清楚放慢。H20在往年一季度开明预订，市场称从下单到交付仅须要一个月。

产业链消息显示，由于内存容量更大，H20的消费老本高于H100。在H20推出之初，多位剖析人士也曾经向咱们示意，即使中国公司对新的中国特供版产品需求不高，以英伟达一向的格调，大略率也不会对这些产品启动提价。由于英伟达产品在全环球供不应求，假设H20提价盈利空间有限，英伟达会把有限的产能投入在其余利润率高的产品上。

全环球的AI公司都在抢购英伟达。虽然瑞银的报告显示，目前英伟达的交付期间在缩短，曾经从2023年末的8个至11个月缩短了一半期间，然而，英伟达CEO（首席口头官）黄仁勋近期称，英伟达如今依旧面对市场的需求压力，目前大约1.5万-2.0万家生成式AI初创公司，都在期待成为英伟达的客户。

同时，科技巨头们也在放大洽购量。依据钻研机构CounterpointResearch的数据，2023年环球云计算服务商的资本支出仅增长了4%。但估量2024年将激增42%，这重要是由于美国科技巨头对人工默认基础设备的少量投资所致。

也就是说，状况曾经和此前业内预想有所不同。为了维系中国市场，英伟达正在做出比过去更多的退让。

一个理想是，中国市场逐渐萎缩，对英伟达来说，此前花了鼎力量在中国建设起的生态长处也将会逐渐增加。而生态的长处假设丢失了，象征着英伟达或将越来越没有或者重返中国市场。

半导体钻研机构SemiAnalysis示意，英伟达必定在多少钱上与华为竞争，才有或者在中国市场拿到足够的订单。

钻研机构IG市场剖析师HebeChen示意，英伟达正在走一条巧妙的路途——致力在保养中国市场和应答美国政府弛缓形势之间寻觅平衡。从久远来看，英伟达也应在为最不利的状况做预备。

财报显示，2023年第三财季，英伟达中国大陆支出高达40.3亿美元，环比大涨47%。进口管制规定出台后，2023年第四财季英伟达中国大陆支出仅为19.5亿美元，环比大降52%。当季，中国大陆仅占英伟达总营收的8.8%，是历史最低点。

英伟达和AI相关的数据中心业务在中国大陆的支出占比过去常年到达20%-25%。但自2023年10月起，该支出清楚增加。英伟达上层此前曾示意，中国大陆在数据中心支出中的比例已降至个位数。

5月23日，英伟达发布了新一季财报，营收高达260.44亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比大增628%。其中，数据中心业务效果再创历史新高。一季度营收为226亿美元。

然而，依据高管在业绩会上泄漏的消息，中国大陆的数据中心支出依旧在增加。

黄仁勋示意：咱们在中国的业务比过去的水平要低得多。由于咱们在技术上遭到限度，如今在中国的竞争愈增强烈。咱们将继续尽或者为那里的客户和市场服务，尽咱们所能。（本文作者顾翎羽，起源于财经杂志，Web3大佬已取得作者授权、经Web3大佬编辑发布，文中观念为作者观念、不代表Web3大佬观念。）

---

英伟达和AMD断供！对中国超算影响多大

英伟达和AMD断供！对中国超算影响多大？美国又出新招了！美国限制英伟达、AMD等全球顶级芯片公司，向中国出口高性能GPU，这件事情如同不久前断供芯片设计工具EDA一样，一点都不让人感到意外，那么我们要问的就是美国的科技霸权主义，会走到何种程度，以及最最关键的，对中国科技产业的发展影响又有多大，特别是我们都非常关注的对中国超级计算能力的发展，又会产生多大的影响呢？首先第一点，美国这次断供AMD和英伟达的高性能GPU芯片，其核心目标所针对的非常清楚，就是中国的超级计算能力，以及AI人工智能计算，同时会波及互联网、大数据和云计算等涉及算力的基础性能力，而这些也正是目前中国发展数字经济、基于科技的新基建，所必须具备的基础性条件，应该说形式不可谓不严峻。 8月31日，美国政府命令芯片厂商NVIDIA（英伟达）停止向中国销售部分高性能GPU，根据路透社报道，另一家AMD（超威半导体）也称收到了相关的禁止命令。 公告称，新的许可要求可能会影响公司及时完成H100开发或支持A100现有客户的能力。 那么前面所说的什么A100、H100这些芯片究竟是什么呢？为何会产生这么重要的影响呢？A100和H100芯片在相关领域究竟有多强悍呢？被封锁的这些产品，都是具有足够双精度计算能力的高端GPU，相比于英伟达前一代的GPU，A100的性能提升了20倍，非常适合于人工智能、数据分析、科学计算和云图形工作负载。 该芯片由540亿个晶体管组成，并具有针对稀疏矩阵运算的加速功能，对于AI推理和训练来说特别有用。 当然，我们以NVIDIA（英伟达）先进GPU芯片为例，向大家介绍美国接连出招的影响，并非要妄自菲薄唱衰自己，也不是高呼我们不怕美国必败的口号，而是要告知一个真是的现状，形势可以说是比较严峻，需要正面加以应对。 美国这次的限制措施，其针对性极强，就NVIDIA来说，是以A100算力为基准，比它先进的所有显卡产品都会受限。 除了NVIDIA（英伟达），AMD也已收到新的许可要求，将阻止其MI250（6nm工艺，高精度计算芯片）芯片出口到中国。 其实我们必须看到，美国的政治黑手深入到全球的科技供应链之中，中国的科技发展显然会受到影响，但是美国方面就会毫发无损吗？显然不是，比如最直接的，美国禁令一发出来，AMD和NVIDIA的股价一度就分别下跌了2.38%和2.42%，还是老生常谈的逻辑，中国的市场是奶水，没有市场的滋润，科技公司靠什么来持续的投入和创新呢？因此，在美国主动退出一个巨大市场的同时，中国的相关企业开始加大投资研发的力度，正在全力以赴地占领这些市场空白。 9月1日，外交部发言人汪文斌对此回应称，美方的做法是典型的科技霸权主义，美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。 中方对此坚决反对。 当然，讲道理也是一回事，美国方面的政治黑手干扰全球科技供应链的举措，一定会持续地进行下去，我们要做的事情也很清楚了，自立自强加大人才培养力度和创新投入规模，希望能够早日摆脱当前科技供应链受限的困境。

【汽车人】汽车芯片：重陷供应危机？

汽车“双智”诉求，引领了高制程芯片上车的趋势。资金未能向成熟制程广泛转移，加重了汽车芯片短缺的预期。

文 /《汽车人》黄耀鹏

7月23日，日本在3个多月前宣布的23项芯片制造设备出口管制政策，开始生效。而中国对镓锗的管制条例，也将在8月1日生效。全球半导体分工体系，正在碎片化。

7月20日，台积电的第二季度财报，基调不是太理想，这是意料之中的，意外的是下滑幅度有点大。

台积电第二季度营收下滑10%（以美元计下滑13.7%），净利润同比下跌23%、环比下跌12.2%。不但为4年来首个季度盈利衰退，而且第一季度已经不利的局面，变得更严重了。

放慢节奏，被迫还是主动

台积电董事长刘德音还在电话会议上宣布，美国亚利桑那州工厂（5nm代工项目）的投产时间推迟一年，到2025年。刘德音给出的原因，是熟练工短缺、建厂成本高企。

其实这两条原因，在台积电宣布该项目之时，就已经被舆论反复指出了，台积电高层不可能不知道。他们事先不知道的是，应对措施不如预期的那样有效。

在2020年5月，即该项目宣布之初，台积电前董事长张忠谋称，在美国建厂的成本，可能比台湾高50%。而台积电当时承诺投资120亿美元，已经考虑了成本差异。2022年12月，台积电将投资追加到400亿美元。

劳动力也是如此。当初已经预料到当地难以找到熟练技术工人、合格工程师。台积电因此宣布了干部外派计划，上千名台积电员工携家带口赴美“出长差”。但是厂方宣布的赴美待遇打了折扣，而且台湾员工需要加班，不熟悉业务的当地员工不需要加班，后者待遇反而比前者高。

一连串的抱怨与不和，令英特尔和三星成功挖角“大量”台积电赴美的员工。台积电不得不再从台湾派人，但在台员工早已知晓美国同事的遭遇。这让台积电焦头烂额。

台积电的残酷加班和服从文化，在美国不出意外地与当地职业文化激烈碰撞。只不过代价如此之高，台积电还是没想到。

也有人认为，自2022年晚些时候，全球芯片需求就走了下坡路。但与此同时，汽车仍旧缺芯。奇异的反差，很容易让人无所适从。

台积电是先进制程的全球优势代工方。7nm、5nm业务，占了台积电营收的53%。台积电的3nm工艺进入量产阶段，2nm（N2X、N2P）将在2025年进入量产。

而AI相关需求以50%年复合增长率提升，并未将高端需求下跌平滑掉。AI处理器占台积电营收大概6%。

但是，推动制程攀高的主要市场力量，不是汽车，也不是军事应用，而是消费电子。消费电子由于全球经济的转冷（美国一连串的加息抽水），2022年就开始从疫情不正常的高需求台阶上掉下来。

既然先进制程需求看跌，台积电放慢亚利桑那项目的建设节奏，是可以理解的，更像是一种主动的选择。

值得一提的是，美国的《芯片法案》和亚利桑那的投资补贴，前者需要台积电把产品做出来，后者是厂子运营起来抵税。总之，看不到芯片出厂，这些补贴的绝大部分都拿不到。

台积电当然会算账，如果建设超支和流片价格下跌，就把补贴吃光，那么亚利桑那项目的价值就大打折扣。而且这一项目发起，包含了明显的胁迫，本质上不是一个商业决策。

汽车高制程芯片需求抬头

与消费电子相比，新能源汽车演变到现在，对芯片的需求进入了相对复杂的阶段。汽车商品价值当中，增速最快的，是与算力相关的芯片价值。其实这和其他智能化产品的逻辑是相似的，算力越高价值越高。

IGBT、碳化硅从40nm到160nm，而各种ECU、MCU的需求，集中在28-60nm。唯独与集中算力挂钩的芯片，目前站在汽车行业需求的前沿。

主流已经是7nm，其代表是英伟达的Orin X（智能驾驶芯片）和高通的8155（智能座舱芯片），两者都是7nm制程。而特斯拉下一代的自动驾驶芯片HW5.0为4nm，由三星代工。只不过，无论特斯拉还是三星，都还未准备好，是未来三四年的“期货”。

可以看出，汽车“双智”诉求，引领了高制程芯片上车的趋势。

台积电努力的方向，就是争取汽车“双智”芯片的代工。以前这一部分流片订单，台积电都是看不上的，体现在报价过高、排期滞后、提前100%付款要求。自从消费电子走低之后，台积电就不得不主动出来接活，包括推出7nm汽车实现平台（车机、自动驾驶芯片）的代工流程。

危机再临的预期

尽管如此，台积电仍以先进制程为主。而汽车芯片短缺则以成熟制程为主，其中发展到顶点是在2021年，汽车芯片短缺高达19%-25%。整个行业的整车交付，都受到广泛的影响。

而汽车产量因缺芯而削减的产量，占到单车芯片短缺量的一半左右。这意味着一些车型被迫放弃某些功能，整车厂寻求其他非正常途径解决芯片供应，也弥补了部分短缺。

而今年汽车芯片的短缺情况大概在8%-13%。好消息是主机厂已经适应了短缺，一些大厂开始“以料定产”，或者承诺一个非常宽泛的交车周期。

在2023年5月，全球半导体产业实现了总计407亿美元的销售，环比增长1.7%，同比下降21.1%。

自2020年起，美国组织盟友对华实施了芯片切断供应链和需求的一揽子举措，刺激了中国加速芯片投资。从全球角度，芯片从设计到需求的全球分工体系，已经被切割成一块一块的自留地，每一方都要求把关键制造环节掌握在自己手里。

中国的主机厂为了应对缺芯危机，最快捷的方式是成立“保供小组”，有的车企按照芯片专业门类，成立了多达上百个小组。但中长期措施，则都转向推动芯片采购，走国产替代进程。而即便是跨国企业，也必须配合。

不过，有些主机厂将条件暂时放宽至采购“中国产”芯片，而非采购中国企业生产的芯片。这意味着跨国芯片供应商在华产能，是可以纳入采购范围的。从长期角度，这一条件早晚会收窄，其进程取决于国内芯片行业的产能发育。

现在芯片行业，和3年前芯片危机刚发生时情况差不多。行业内的资金，向先进制程上投的多，成熟制程投的少。

这意味着，即便芯片下行周期内，汽车芯片更严重的短缺，仍然有可能在18-24个月内发生。做出这种判断，是因为新能源和智能化的普及，新车的平均芯片用量已经超过1100枚，即便产量有小幅增长，芯片总需求，相比3年前也会快速上扬。

这种前景下，业内一些高管呼吁向成熟制程更多投资，建立更多的成熟制程代工厂。但是，高端芯片的走低，仍未能驱动资金向成熟制程广泛转移。这也加重了未来汽车芯片短缺的预期。

美国或干预高制程芯片需求

美日荷协议，无论意图如何，都无法取缔中国作为芯片市场的地位，只是拖慢中国整合芯片供应链的脚步。不过，此举引发的次生影响将中长期化。

有消息称，汽车使用的先进制程芯片，也被美国人也盯上了。

同样在7月20日，美国交通部长皮特·布蒂吉格表示，对美国市场上的中国自动驾驶技术供应商存在“国家安全担忧”。在17日四名议员写给布蒂吉格的信中，议员们担心的是自动驾驶路测，对美国基础设施数据收集，可能传回中国。

但到了部长嘴里，就变成要对中国自动驾驶供应商进行限制。这种言论会不会导致对中国自动驾驶公司和主机厂进行制裁？

自动驾驶核心就那么几样：算法、系统、芯片、传感器。美国想下手，也只能瞄准芯片，因为其他的软硬件不在美国干预能力范围内。

目前此事还只处于吹风状态，但几年来的经验告诉我们，不管事情走向看上去有多么荒谬，但只要存在理论上的最坏可能，就有可能演变成现实。这一点，在AI领域早就发生过了（英伟达A100、H100，AMD的MI250等GPU被禁售，英伟达被迫推出中国特供版A800）。

如果不认为这个预判危言耸听的话，主机厂和一级供应商，应该现在就启动先进制程芯片（基本都和大算力有关）的“危机应对机制”（如果有的话），至少应该马上着手大量囤货。而台积电故意放慢节奏甚至暂停逆周期建设的举动，可能造成“供应过剩”的错觉。

【汽车人】芯片制裁升级，殃及中国车企

车企也是积极部署算力的大户。美对华AI芯片制裁升级，让国内所有搭建算力的企业遇到了困境。

文 /《汽车人》孟华

北京时间10月18日，美国商务部下属的BIS（工业和安全局）宣布对中国进一步收紧AI芯片的限制。

这一次是按照“性能密度”的标准来设置管制门槛。根据这一规则，不但英伟达A100/100算力芯片的中国特供版A800/H800也被禁售，而且产品RTX4090显卡也被禁售，后者多为游戏发烧友使用。

作为配套措施，美国将管制对象扩大到21个国家和地区，防范从第三国转口。同时，将国产AI芯片供应商摩尔线程、壁仞等列入实体名单。

限制措施逻辑不通

表面上，此举是时隔一年后对AI芯片限制的升级，实际上则是美国商务部对华为发售Mate60手机，突破美国芯片制造限制的回应措施。

如果说美国将芯片制造设备管制，从14nm加严到45nm，还有行为合理性的话（当时美国认为中国无法独立制造45nm芯片生产设备），但Mate60已经证实了华为有能力生产7nm制程Soc芯片（美国无法确知用了谁的设备、使用了什么工艺），美国为什么还沿着固有路线走，令人疑惑。

站在从限制中国拥有AI算力芯片这一角度，新的管制措施也不合理。和手机Soc对制程的要求不同，AI算力芯片对制程要求没有那么苛刻。比如A100制程也是7nm，只不过面积超大，为826mm²，功耗达到400W。既然7nm制程没有卡住中企，凭什么认为同样制程的AI算力芯片就能卡住呢？

当初认为华为没能力独立生产7nm制程Soc的时候，制裁“管用”了3年。而现在华为有对应产品，制裁只会送菜给华为海思。我们只能将其理解为美国的路径依赖，而不管制裁工具的效果是否适得其反。

此前美国围绕芯片的一系列制裁，都以限制中国组建先进制程生产体系为目标。现在这一目标已经不复存在，所有的出口管制政策，就相当于给中国的对手开拓市场。怪不得美国人也说英伟达真正的对手是BIS。

对算力的需求方兴未艾

毋庸置疑，如今的世界，是大模型和算力的时代。而这让擅长大模型计算的GPU，一下子将擅长浮点运算的CPU甩到身后，变得炙手可热。作为AI芯片的头号设计公司，英伟达的股价也来到了历史高位。

在2020年的时候，全球云计算和数据中心，有80%由英伟达GPU驱动。而今年上半年，英伟达H100显卡出货量达到800多吨，仍然缺货。全球前500名超算中，有70%使用英伟达AI芯片。不管谁能挖到大模型的金矿，卖“铲子”的英伟达恐怕最赚钱。

有意思的是，自从美国制裁中国AI算力之后，中国就不再参加这种算力比拼，而美国也不再掌握中国算力升级的情况。当时参与全球排名的绝唱，是神威·太湖之光（算力0.125E）。

据估计，中国目前拥有的算力为197E（1E=10^9G，而1G意味着每秒进行10^9次哈希运算）。中国计划在2025年之前达到300E算力，这其中除了大学、研究机构、政府机构，产业界中车企、IT公司、ICT公司，都是积极部署算力的大户。

继语言大模型之后，现在车企都拼命卷图像大模型。在车载环境中，前者可用于智舱互动，后者则解决智驾模型训练的问题。显然，后者是刚需。以至于现在没有“智算中心”（或者叫云端算力）规划的车企，都很难继续将“智驾”作为核心产品力。

小鹏汽车在乌兰察布部署“扶摇”，蔚来在合肥部署“蔚来云”，长安汽车与网络合建“长安智算中心”，比亚迪部署“云辇智算”，长城旗下毫末智行部署“雪湖·绿洲”，吉利部署“星睿智算中心”，特斯拉计划在沪部署“上海智算中心”。

这些智算中心，除了少数在试运行，大多数还在建设中和规划中，尚未落地。

不用说，在空前的智算中心节点建设热潮中，英伟达的产品被抢购到何种程度，甚至一度到了二手的H100都能卖到10万元的价格。

在2020年，人们还没有想到车企的未来生产工具需求，居然是大规模算力。和其他站在工业前沿的部门一样，车企对算力增长（中心/云端算力和本地算力）的需求，就像当年对金属、塑料半成品的需求。

算力市场有多大

华为海思不存在严格意义上的GPU，910被称之为“AI加速卡”（其实A100的主要功能也不充当GPU）。

其实不止是华为，在烧了大量的研发经费后，国内AI芯片厂商已经多达6000多家，其中主流厂商约60余家，已经大致形成了三个梯队。

第一梯队包括海光、华为、寒武纪等厂商，有成熟产品，且有商业化量产规模的应用；第二梯队主要是燧原、昆仑芯、天数、壁仞、沐曦等创业企业，已经发布了AI产品，但应用领域还相对有限；第三梯队则是一众仍在埋头AI芯片研发，尚无AI芯片量产的早期企业。

在此之前，有图形模型训练需求的企业（主要是车企和智驾软硬一体公司）还可以选择使用A800这样的阉割版来搭建算力，而不选华为的升腾910（尽管华为曾经夸口说该卡可以对标A100），现在就算还能以某种途径买到英伟达产品，最好的选择也是国货了。

现在美国的新管制措施，让国内所有搭建算力的需求没得选。而此前，只是受到制裁的单位没得选。如果按照“2025规划”，中国平均每年新增算力需求50E，就算都用能效比最高的H100/A100计算卡，也得接近200万块。

目前新品H100已经炒到25万-30万元了，就按低的算，也是5000亿元/年。假设英伟达高端计算卡在中国的市场占比达到70%，那么美国此举就让英伟达将3500亿元的算力芯片市场让给华为等中企。

车企“智算”面临替代压力

站在算力用户角度，英伟达A100相对华为升腾910的优势，除了效能高（算力相当的时候功耗更低），更重要的是围绕英伟达有完整的开发生态。英伟达著名的CUDA（英伟达推出的一种通用并行计算平台和编程模型），还提供各种深度学习框架、机器学习库和计算库等工具，简化了开发模型工作量。

这是英伟达产品的核心竞争力，它借此吸引了大量需求，从而不断强化和迭代技术，形成现在独孤求败的局面。

现在国内车企面临的局面是，车端算力没有被限制。高通、英伟达产品仍占据主流，但前者已经受到对手（寒武纪、地平线、黑芝麻等）和市场需求的双重影响，营收和利润都在往下走；而后者的车端算力生意，只占其总量的15%，而且对手（地平线）没有对其占据的高端需求构成威胁。

中心算力这一块，其实是跨越了汽车行业，变成全社会的数字基础设施和生产工具。尽管英伟达占据绝对优势，但架不住BIS给华为助攻，迫使其让出中国市场。

华为海思的AI生态不完整，但在巨量需求下可以带着用户建立。车企如果已经囤积了英伟达的AI板卡，需要将其软件迁移到国产生态当中，而国产系统的开发套件，要能支持新软件的开发。

这样一来，已经完成系统搭建的“智算中心”，需要做迁移工作。虽然不急（因为国产生态还没建立起来），但早晚得做。而尚未实际部署的智算需求，就算能钻空子买到英伟达的AI板卡，也不如去买国产货。效能差一点、生态不完整，都已经不重要了。这两者都与成本有关，现在则是模型训练系统有和无的问题。

国内本就有庞大市场，美国添油式制裁，导致下游用户使用国产芯片，从成本和便利考量，变成了必选项。以前车企尚未面临华为曾经面临的供应链“替代”压力，现在也充分感受到了。其实一些车企早就开始做准备了，而不是等着制裁到自己头上才行动。

除了特斯拉，其他外国品牌跟进智算中心非常罕见，原因并非对智驾大模型缺乏需求或者兴趣，而是这种数字基础设施，本身需要强大的电力支持。一两家企业很容易解决，如果形成普遍需求，那就无法支撑。

比如中国的2025年实现300E算力，光是计算卡自己的功耗就达到1.37GWh（每小时137万度电），等于全年增加120亿度电的负荷，相当于英国年发电量的40%。这种超大规模的算力部署，光是电力支持，英国这样的中等发达国家都玩不起。

---

---

相关标签： 观念评论、 人民币、 多少钱、 华为、 芯片、 需求、 H20、 华为、 产品、 渠道、 中国、 主机、 中国、 英伟达、 芯片、 市场、

上一篇：警惕有人被骗400万接到本地来电也要防范

下一篇：如何利用人工智能大模型打造更强大的召回模