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文章编号：590时间：2024-02-13人气：
近期，市场对美联储降息时机的预期调整，成为人民币汇率和美元指数在春节假期后的关注焦点。今年初以来，美元指数出现上涨势头，而人民币对美元汇率略有回调。兴业证券的研报指出，关键原因在于市场对美联储加息预期的回调，使得美元走强。从短期来看，市场从2023年10月下旬开始抢先进行宽松交易，过度定价了美国经济陷入衰退的风险以及美联储降息的幅度。美国就业市场表现强劲，通胀也有一定的持久性。因此，自2024年初以来，市场开始修正对美国经济陷入衰退的过度预期，导致美债收益率上升，美元走强，进而推动人民币汇率短期回调。
兴业证券强调，中美经济货币周期错位向收敛方向变化的趋势并未改变，汇率的中长期定价逻辑也没有改变。兴业研究认为，2024年1月美国非农数据显著超出预期，与2023年1月的情况相似。当时，美国劳动力市场供不应求的情况影响了美元兑人民币汇率，在2023年2月开始形成第二个高点。2024年春节之后，美元兑人民币逐渐形成第三个高点。总体来看，2024年美联储货币政策转向后，人民币汇率的压力应该小于2022年和2023年。中国人民银行行长潘功胜在1月24日的国新办发布会上对今年人民币汇率表达了自己的看法。他表示，2024年人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。他提到，支撑人民币汇率的因素主要有以下几点：一是国内经济稳健发展；二是国际金融环境发生了一些变化，即中美货币政策周期错位有望得到改善，这将推动中美利差趋于收敛，有助于人民币汇率和跨境资金流动更加趋于稳定和平衡；三是人民币资产具备良好的投资和避险价值；四是汇率稳定的微观基础更加坚实。市场普遍认为，从长期来看，人民币汇率有望趋向升值。
兴业证券在研报中预测，随着美国经济进入衰退，美联储降息方向明确，中国经济稳步复苏，政策积极适中，中美经济货币周期错位大概率将发生调整，这将为人民币汇率提供支撑，使其在2024年全年有望趋向升值。汇率的主要定价趋势是中美经济货币周期错位回调，这将支持人民币汇率的升值。对于海外方面，美国经济将陷入衰退，美联储将进行加息，尽管节奏和幅度可能会有波动，但总体趋势和方向不会改变。对于国内方面，目前前期政策的落地效果开始显现，预计后续将继续兑现实物工作，全年来看，地产对经济的拖累将进入后半程，政策将继续支持经济发展。在海外经济衰退和货币宽松，以及国内经济复苏和货币适度的环境下，中美经济货币周期错位将发生调整的大方向明确，人民币汇率也将受到支撑，全年可能会趋向升值。浙商证券预计，人民币汇率短期将保持震荡，在全年逐步升值。该机构指出，如果后续再面临较大的贬值压力，央行将继续加强对跨境资金流动的监测分析和风险防范，可能会继续加强汇率领域的相关政策或预期引导措施，以稳定汇率走势。预计随着国内宽松政策空间的释放，相关举措逐步推进和落地，我国的基本面优势将逐步凸显，因此2024年人民币汇率有望逐步升值，四个季度末人民币兑美元汇率可能分别达到7.1、7.1、7和6.9。潘功胜在上述场合表示，历史经验多次证明，人民银行和外汇局作为外汇市场的监管机构，具备丰富的经验、能力和信心，能够应对各种冲击和挑战，维护我国外汇市场的稳定运行。
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