文章编号:590时间:2024-02-13人气:
近期,市场对美联储降息时机的预期调整,成为人民币汇率和美元指数在春节假期后的关注焦点。今年初以来,美元指数出现上涨势头,而人民币对美元汇率略有回调。兴业证券的研报指出,关键原因在于市场对美联储加息预期的回调,使得美元走强。从短期来看,市场从2023年10月下旬开始抢先进行宽松交易,过度定价了美国经济陷入衰退的风险以及美联储降息的幅度。美国就业市场表现强劲,通胀也有一定的持久性。因此,自2024年初以来,市场开始修正对美国经济陷入衰退的过度预期,导致美债收益率上升,美元走强,进而推动人民币汇率短期回调。
兴业证券强调,中美经济货币周期错位向收敛方向变化的趋势并未改变,汇率的中长期定价逻辑也没有改变。兴业研究认为,2024年1月美国非农数据显著超出预期,与2023年1月的情况相似。当时,美国劳动力市场供不应求的情况影响了美元兑人民币汇率,在2023年2月开始形成第二个高点。2024年春节之后,美元兑人民币逐渐形成第三个高点。总体来看,2024年美联储货币政策转向后,人民币汇率的压力应该小于2022年和2023年。中国人民银行行长潘功胜在1月24日的国新办发布会上对今年人民币汇率表达了自己的看法。他表示,2024年人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。他提到,支撑人民币汇率的因素主要有以下几点:一是国内经济稳健发展;二是国际金融环境发生了一些变化,即中美货币政策周期错位有望得到改善,这将推动中美利差趋于收敛,有助于人民币汇率和跨境资金流动更加趋于稳定和平衡;三是人民币资产具备良好的投资和避险价值;四是汇率稳定的微观基础更加坚实。市场普遍认为,从长期来看,人民币汇率有望趋向升值。
兴业证券在研报中预测,随着美国经济进入衰退,美联储降息方向明确,中国经济稳步复苏,政策积极适中,中美经济货币周期错位大概率将发生调整,这将为人民币汇率提供支撑,使其在2024年全年有望趋向升值。汇率的主要定价趋势是中美经济货币周期错位回调,这将支持人民币汇率的升值。对于海外方面,美国经济将陷入衰退,美联储将进行加息,尽管节奏和幅度可能会有波动,但总体趋势和方向不会改变。对于国内方面,目前前期政策的落地效果开始显现,预计后续将继续兑现实物工作,全年来看,地产对经济的拖累将进入后半程,政策将继续支持经济发展。在海外经济衰退和货币宽松,以及国内经济复苏和货币适度的环境下,中美经济货币周期错位将发生调整的大方向明确,人民币汇率也将受到支撑,全年可能会趋向升值。浙商证券预计,人民币汇率短期将保持震荡,在全年逐步升值。该机构指出,如果后续再面临较大的贬值压力,央行将继续加强对跨境资金流动的监测分析和风险防范,可能会继续加强汇率领域的相关政策或预期引导措施,以稳定汇率走势。预计随着国内宽松政策空间的释放,相关举措逐步推进和落地,我国的基本面优势将逐步凸显,因此2024年人民币汇率有望逐步升值,四个季度末人民币兑美元汇率可能分别达到7.1、7.1、7和6.9。潘功胜在上述场合表示,历史经验多次证明,人民银行和外汇局作为外汇市场的监管机构,具备丰富的经验、能力和信心,能够应对各种冲击和挑战,维护我国外汇市场的稳定运行。
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